Service Patrimoine
Votre patrimoine optimisé
par votre notaire
Conseil patrimonial, transmission, démembrement, fiscalité : votre notaire vous aide à structurer, protéger et transmettre votre patrimoine. Conseil personnalisé, rédaction des actes, sécurité juridique. Vous avancez l’esprit tranquille.
Pourquoi un notaire
Un tiers de confiance, seul à pouvoir authentifier votre acte.
Le notaire est le seul professionnel habilité à rédiger un acte authentique. Cette qualité confère à vos décisions patrimoniales une force probante et exécutoire incomparable. C’est un atout déterminant lorsqu’on organise et transmet son patrimoine.
- Sécurité juridique de votre stratégie patrimoniale
- Conseil fiscal et patrimonial sur mesure
- Neutralité et impartialité garanties
- Conservation de l'acte pendant 75 ans
Nos prestations
Tout votre patrimoine chez le même notaire.
Cinq domaines d’expertise pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine, du premier conseil à la signature de l’acte authentique.
Bilan patrimonial
Analyse complète de votre situation : actifs, passifs, régime matrimonial et objectifs. Nous posons les bases d'une stratégie sur mesure.
Transmission & donation
Anticiper la transmission de son vivant : donation simple, donation-partage, pacte Dutreil. Équilibre familial et optimisation fiscale.
Démembrement de propriété
Usufruit et nue-propriété : un outil puissant pour transmettre tout en conservant des revenus ou l'usage du bien.
Optimisation fiscale
Réduire la fiscalité de votre patrimoine et de sa transmission dans le strict respect du cadre légal.
Protection du conjoint & des proches
Donation entre époux, mandat de protection future, clauses adaptées : sécuriser l'avenir de ceux qui comptent.
Notre méthode
4 étapes pour avancer sereinement.
Une organisation claire, des points d’étape réguliers, et un interlocuteur unique tout au long de votre projet.
01
Premier contact
Vous nous décrivez votre projet par téléphone, e-mail ou en venant directement à l’office. On vous oriente vers le bon notaire.
02
Analyse personnalisée
Étude de votre situation patrimoniale et fiscale. Identification des enjeux et présentation des solutions adaptées.
03
Préparation des actes
Vérifications, demandes de pièces, rédaction du projet d’acte. Vous recevez tous les documents avant la signature.
04
Signature et suivi
Lecture, signature en présentiel ou à distance, publication. On reste votre interlocuteur pour la suite.
Contact
Un projet patrimonial en tête ?
Parlons-en. Le premier rendez-vous est sans engagement. Il sert simplement à comprendre votre situation et à vous orienter.